全球放水、机构涌入、舆论逆转,比特币 2020 年度动向回顾

年内比特币涨势如虹,是减半、舆论、机构,以及大环境因素叠加的结果。原文标题:《比特币 2020 年终总结报告:即便涨到 1 百万美金,也可能和绝大多数人没关系》

年内比特币涨势如虹,是减半、舆论、机构,以及大环境因素叠加的结果。

原文标题:《比特币 2020 年终总结报告:即便涨到 1 百万美金,也可能和绝大多数人没关系》
撰文:五火球教主

按照白话每年的惯例,临近年末,又到了写年终总结的时刻,也又到了盘点「几家欢喜几家愁」的日子。

今年的主题,可以说与往年的 TPS、匿名、隐私、平台币、更好的 BTC、更好的以太坊等等统统没有关系,今年的主题,可以说只有两个:

一个是 BTC; 一个是 DeFi。

BTC 是圈外人(机构)的盛宴,DeFi 则是圈内人的狂欢。

本篇为上篇,我们来看下 2020 年,BTC 都经历了些什么。

BTC 价格与二八定律

BTC 年初 1 月 1 日的价格是 7100 美金。

今年最低点是那次史无前例的 312 大惨案,跌到 3800 美金。

换句话说,如果你在圈内的资产从 1 月 1 日到现在,没有达到三倍的涨幅,或者说从 312 到现在,没有达到 6 倍涨幅,那么很不幸,你可能成了你第一天进圈就听到的那个反面教材――在圈内,买各种山寨币,一通操作猛如虎的下场,就是大概率跑不赢持有 BTC 装死不动……

是不是扎心了老铁?

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其实还有更扎心的。

过去几个月,BTC 在一万左右磨了好久之后开始启动之后,一路上涨,你觉得大家都挣钱了对么?只是挣多挣少的问题。

真相却很残酷,11 月末的一次 2000 点的突然跳水,直接让多头 24 小时爆仓近 10 亿美金,几乎不亚于 312。

更有意思的是,过去三个月,从 1 万到 2 万的这个翻倍行情里,你觉得爆仓的多头和空头哪个多呢?

答案是多头,且远多于空头

正如一大 V 前段时间所言:有信心破 2 万,但多头必须死。

很多新手进来傻傻的问,BTC 涨到一百万美金一个,我们币圈的人岂不是人人都是百万富翁,亿万富翁了?

而从这次 BTC 从 1 万涨到 2 万的过程,我们便可以很清楚的看到,即便 BTC 涨到 1 百万美金,其实和圈内绝大多数人,都是没什么关系的。因为其实就是在圈内大多数人亏钱的过程中, BTC 一步步向前走的……

而圈外,也是一样的道理:

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这个圈子你可以不信任何定律,唯独不能不信二八定律。

最大的推手――机构

今年这几倍的涨幅,毫无疑问,机构是最大的推手。

别的不说,单看最知名的灰度持仓量便能看的出来,灰度那边就是在不断的买买买。

全球放水、机构涌入、舆论逆转,比特币 2020 年度动向回顾来源:非小号

之前的文章曾经说过,灰度基金里面,机构投资者占到了 80% 以上,其次才是合格的投资者、养老金账户等各类人群,灰度赚的也不是币价上涨的钱,换句话说,他自己不炒,他赚的是一个管理费。所以灰度的持仓不断增加,其实表明的是机构投资者,和那些有钱人(合格投资者在美国的门槛是「财富净值 100 万美元以上或近两年收入超过 20 万美元的个人、资产超过 500 万美元的机构投资者」)开始真的看好 BTC,并大举买入。

除了灰度之外,各大投资机构也都开始了「建仓」这个动作,据 Bitcoin Treasuries 数据统计,目前市面上已有超过 16 家上市公司持有 BTC。

比如单是近几天的消息,随便一搜就有好几个:

「Guggenheim Partners LLC 最近表示可能会将其 53 亿美元的宏观机会基金的最多 10% 投资于一个 BTC 信托基金」;

「保险业巨头马萨诸塞州共同保险公司(Massachusetts Mutual)最近公布了其普通投资账户对 BTC (BTCUSD)的 1 亿美元投资」;

「英国上市公司 Ruffer, 11 月份开始减持黄金, 并配置了 6.75 亿美金的 BTC, 占其资产管理规模的 2.5%,并将其称为防御性的投资」;

你看,就现在矿工挖出来那点币,根本就不够这些机构和基金买的,等到什么时候各国的各大养老金机构分别拿出一个百分比,哪怕 1%,2% 来配置 BTC 做「防御性」投资,可想而知到时候 BTC 价格会是怎么样一番「盛景」。

舆论――央视,华尔街,金融圈 KOL,娱乐圈 KOL

除了机构投资者的涌入之外,舆论在对加密货币,尤其是 BTC 的风评上,可以说时发生了 180 度大转弯:

我们国家,央视的态度最为显而易见。

17 年 11 月那会,CCTV2 的一档栏目叫做「BTC 的疯狂何时终结」。

今年 9 月,CCTV2 这则消息则是圈内刷了屏。

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华尔街那边,之前骂 BTC 最凶的摩根大通曾经在 17 年对 BTC 及整个数字货币行业发出了当时最严厉的批评,称其为「一场骗局」。

现在,摩根大通今年自己发了一个 JP Morgan Coin – 摩根币!

金融圈 KOL 就不用多说了,里面的 BTC 铁粉不少,而且是越来越多,这不,今年穷爸爸富爸爸的作者罗伯特清崎就发 Twitter 表示:「美联储印刷假美元无法挽救你。购买黄金、白银和 BTC,拯救你自己」。

更夸张的是,这股风潮直接扩散到了娱乐圈,先是 《哈利・波特》作者 J.K. 罗琳在推特上发文,寻求网友为她解释「BTC 是什么?」 接着《权利的游戏》知名女主二丫直接在 Twitter 上问:我是否应该持有 BTC。两条 twitter 都是引来了圈内外无数转发和回复。

这可能是历史上第一次,圈外的舆论,终于和我们圈内,有了一个大体一致的方向和氛围。

大环境――美元放水,PayPal

今年的 BTC 如此的涨势,除了减半,除了舆论,除了机构,还有大环境的力量不可忽视。

美元放水:自 2020 年 3 月以来,美国财政部和美联储已经在短短的 33 周内,向市场投放总额达 17.3 万亿美元的基础货币流动性和经济刺激方案。

要知道,2008-2018 年这 10 年,美国才印了 3.3 万亿,今年 1 整年,顶上过去几十年印的量。

这种情况下,几乎所有资产价格必须涨,不受任何人控制,如果你对经济比较关注的话,你会发现不单单是 BTC 在涨,调味品(「蒜你狠」「姜你军」「向钱葱」重出江湖),粮食(比如玉米期货),工业相关的原材料和金属(比如铜,玻璃,动力煤,电解铝,铁矿石……),这些东西你会发现 K 线走势,和比特币差不了多少。你在生活中也一定已经感受到了,好多东西都在涨价,除了工资……

而除了美元大放水推高所有资产价格之外,PayPal 和 P 站(PornHub)对 BTC 的神助攻也绝对是功不可没。

PayPal 不用说,相当于对全球 3 亿多用户直接打开了 BTC 购买窗口。而且相对于窗口或者说渠道,更重要的是,给全球散户吃下了一颗定心丸。之前无论怎么涨跌,BTC 或者说整个加密货币行业,总是在大多数人眼中是个「另类」,甚至说「骗局」,但现在不一样了,PayPal 直接可以买了!这在不懂区块链的普通人眼中的印象和观感,完全就是两回事了,PayPal 背书,至少「骗局」,「空气」这些帽子,就彻底摘掉了。

BTC 变成了什么

然而在这篇 BTC 的总结最后,我依旧想要提醒你,你应该知道你投资的是什么东西。

BTC 原本的设计,是一个点对点电子现金系统,在中本聪后来的发帖中,BTC 将来还将通过脚本承载着各种可能的事务类型:托管交易、保税合同、第三方仲裁、多方签名等等。

这些跟现在的 BTC 统统没有关系,BTC 目前拥有主要职能,便是价值存储。现金支付功能,以及脚本支持的各种类智能合约事务支持与 BTC 基本没有什么关系,这也正是后来有了 BCH,BSV 分叉的原因。

你可以说是 Core 开发组以及 BlockStream 刻意为之,也可以说这是市场自由竞争,自由选择出来的最终结果。不管怎样,BTC 是价值存储,电子黄金,几乎已经深入圈内每个人的共识之中,而圈外人在进圈初始,接触到的,也一定是这条信息。

从技术的角度推导,百年之后,BTC 挖完,再也没有区块奖励,若是单靠价值存储,不可能产生足够的链上 TX,届时 BTC 算力和安全如何保证?难道要像 ETH 一样转 PoS?

没人知道答案。但作为投资者的你,也许更应该明白的是,作为诞生只有 10 年的 BTC,这个 100 年之后的答案,重要么?

BTC 从电子现金变成电子黄金,这条路线在未来回看,也许正确,也许错误。但有句话说的好,市场永远是对的。尊重市场,敬畏市场,也许是我们每个投资者必须牢记在心的公理。

只是,怎么看,2020 年的 BTC,都有那么一点梁山好汉,面对官府(华尔街)招安,不得不从的悲壮……不知你,是否和我有同感?

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